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半导体出口-日韩两国半导体产业的业界人士透露

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“當時聽到這幾種可能性,所有高管都在搖頭(難以想象),甚至有人表示直流冷汗;沒想到,過了20多年,這種事情或將成真。”他說。

如果日本材料斷供,韓國企業的庫存最多也只能撐過3~6個月,而這也是日本能夠打出的最大王牌

陳大濟認為,目前三星所面臨的外部環境不利,“日本限制對韓出口的材料,在韓國半導體行業所占據的份額較大,若日本材料斷供,韓國企業的庫存最多也只能夠活過3~6個月,而這也是日本能夠打出的最大的牌。”

半導體等高科技產品是韓國的支柱產業之一,也是出口商品中的大頭,然而今年已面臨滑坡境地。韓國銀行的數據顯示,今年第一季度韓國GDP環比下降0.4%,低於此前預期,且是2008年金融危機以來最大跌幅;5月,韓國出口額重挫9.4%,已經連續6個月下跌,其中占據韓國製造業出口“半壁江山”的半導體出口額同比跌幅更是接近20%。

據青瓦臺發言人高敏廷透露,當天文在寅向企業界承諾,政府將全方位提供支持與協作,並希望為韓國經濟的可持續性發展,相關企業齊心協力,共同完成經濟的升級與進步。與會企業家紛紛表示,一方面將動用“一切可行的措施”,通過民間的各種渠道,嚮日方說明本次出口製裁措施無益於兩國經濟合作,並將與政府有關部門緊密攜手,共同應對本次危機。

由日韓半導體貿易爭端所引發的經濟戰,正在嚮日韓兩國越來越多領域蔓延。

雙方互懟也對金融市場造成一定的影響。

值得註意的是,其他海外資本乘機搶籌。7月1-11日,除了日本資本外的外籍資本共購入了4.3千億韓元的三星電子股份,以及2.1千億的SK海力士股份7月1-11日,除了日本資本外的外籍資本共購入了4.3千億韓元的三星電子股份,以及2.1千億的SK海力士股份。

韓國第二大廉價航空公司易斯達航空負責人在接受第一財經採訪時表示,在未來的航線換季期間,易斯達將增加首爾~上海等中國航線及東南亞航線的比重,以降低日本航線可能的萎縮對於企業經營的負面影響。

韓國對外經濟政策研究院(KIEP)院長李載榮在接受第一財經記者採訪時表示,目前韓國經濟正在面臨結構性的挑戰,其中很大因素是韓國製造業未能夠在存儲類芯片以後,發掘出更多具有可增長性的新興產業,且原有的優勢產業也正面臨來自全球的挑戰。

原定於在7月8日舉行的索尼韓國區媒體公開日活動,也因為“不可抗力的原因”最終取消。

韓國規模最大的旅行社哈拿多樂(Hana Tour)的統計數據顯示,僅在7月1~10日期間,要求取消赴日旅行的咨詢數量,相較往年同期增加了13倍。多家依賴於韓日航線盈利的廉價航空公司(LCC)也受此影響,股價均出現了不同程度的下滑。

此次日方限制向韓國出口的半導體材料是智能手機、芯片等產業的重要原材料。

根據韓國貿易協會發行的最新報告,韓國半導體及顯示器行業在這三類材料對日本的依賴度分別是91.9%、43.9%及93.7%。

韓國半導體產業協會的一份報告顯示,目前韓國半導體產業核心零部件的國產化率僅停留在18.2%,材料國產化率也不足六成。協會常務副會長黃喆周表示,需要突破這種科創壁壘,在核心材料方面推動國產化進程,才有利於韓國產業未來提高成本控制力。

該官員還告訴第一財經記者,目前正在嚮日方傳遞韓方的擔憂,著重強調貿易保護主義措施對於日本企業將帶來的損害,並表示目前日方的措施既不符合國際慣例,也不符合二十國集團(G20)峰會的精神,但他同時也坦承,“目前韓日雙方在訴求上仍有較大差距,因此短期內能否解決爭端,還是爭端進一步擴大將成為未知數。”

韓國金融委員會的一份報告顯示,截至今年第一季度,在韓國運營的日資銀行共有4所,放貸總額為18.3萬億韓元,占據外資銀行在韓放貸總額的約24.6%。不過報告還顯示,自從2018年第四季度開始,日系資本加速從韓國撤離的腳步,僅在2018年第四季度和2019年第一季度期間,日資銀行在韓放貸總額減少2.78萬億韓元,減少速度遠遠超過行業平均,並領跑外資銀行。

日資加緊撤離日本方面的製裁措施,自然也引發韓國輿論的強力反彈。

在過去四年中,韓國共計156次出現試圖非法出口戰略物資的情況(均被制止),而日本某媒體在報道時借題發揮,斥韓國方面監管不力。

韓國在世貿組織(WTO)等多個場合要求日本撤回出口管制措施。

7月10日,韓國總統文在寅在青瓦臺本館,召集三星、LG、SK等大型企業負責人及韓國貿易協會、韓國經濟人總聯合會等經濟、企業界組織負責人舉辦懇談會,就目前正在出現的經貿問題,聽取企業的意見,並共同商討政府與民間的合作對策。

該協會秘書長金成俊(音譯)在回覆第一財經記者郵件時也提到,協會方面還未發佈聲明之前,已經有許多成員超市主動撤下了日本商品,並反饋稱“消費者自身不買日貨,我們擺著也沒有更多的意義”。

陳大濟向第一財經記者回憶道,在他還是三星電子半導體事業部專務理事時,曾在一次閉門戰略會議上,高管們曾預想過“能夠讓三星電子的芯片產業倒下的可能性”,其中就有日本對韓停售芯片製造的材料,以及中國選擇以其他產品替代韓國芯片的擔心。

三星電子原社長(CEO)、韓國區塊鏈協會會長陳大濟在接受第一財經記者的電話採訪時表示,對於三星半導體產業“最致命的一擊”已然成為現實。

韓國產業通商資源部貿易投資室長在回覆第一財經記者的郵件中,表態稱“能夠及時被制止,並對外披露數字信息,反而證明韓國的出口管理體系嚴謹與透明,並與日本形成鮮明對比”。他稱,這種不實的指責將影響日本在國際貿易上的可信程度,並敦促日方停止對於韓國經貿體系的污衊。

與此同時,由700餘家韓國境內中小型超市、便利店所組成的韓國超市協會發佈聲明,要求協會旗下成員在一周內完成對於日本商品的撤貨工作。這也是韓國超市協會成立以來,首次由協會及銷售企業牽頭,對於特定國家產品採取措施的案例。

日韓兩國半導體產業的業界人士透露,目前三星電子、SK海力士等主要半導體生產企業,正在應對本次日韓爭端將長期持續的可能性,並正在考慮減產、停產等一切可能的措施;雖然韓國方面正在考慮通過尋找一些本土材料製造企業,以填補可能出現的庫存危機,但由於日本企業在庫存管理及生產工程所持有的優勢,至少領先於韓國本土企業5~10年,因此這場危機對於韓國產業的打擊顯而易見。

此前,三星電子副會長李在鎔緊急前往日本,雖然三星方面並沒有透露本次李在鎔訪日的原因,但據韓國多位財界相關人士透露,李在鎔將直接會見日本當地的經濟界人士,就日本方面的製裁商討對策。

日本政府還表示,將韓國排除在貿易“白色清單”之外。這意味除食品、飲料和木材之外的幾乎所有出口產品都將受到管制。同時有消息人士還透露,日本將針對韓國氫燃料汽車所使用的儲氣罐材料進行進一步的出口限制。

韓國金融委員會委員長崔鐘九(音譯)在接受第一財經等媒體群訪時表示,韓國正在應對日本可能在金融方面實施製裁的可能性,其中包括回收貸款、對涉韓投資及匯款加以限制等,但無論(日本)是用哪種製裁方式,均很難動搖韓國金融市場的穩定。

一位參加懇談會的韓國企業負責人告訴第一財經記者,在當天的會談上,有企業負責人直接表示,製造芯片所必需的抗蝕劑易變質,因此無法保管較長時間,韓企庫存僅剩下2~4周左右,若因此出現停產,不僅僅只是金錢損失的問題,而是有更多的客戶會質疑韓國企業的生產穩定性和商譽,進而會轉向台積電等海外企業,這不僅僅是幾百億韓元損失的事情。他們建議政府,應當與使用韓企半導體及液晶顯示屏產品的中國等國家的企業合作聯手,共同謀求脫離危機的出路。

7月1日,日本經濟產業省宣佈,將對出口韓國的半導體材料加強審查與管控,並將韓國排除在貿易“白色清單”之外。所謂“白色清單”,是日本政府制定的安全保障貿易友好對象國清單,向清單內國家出口高科技產品手續相對簡化。管控措施4日開始生效。

韓國高麗大學政經學院教授李國憲則認為,目前日韓兩國均面臨著議會改選等政治行動,這將導致原本就有一系列歷史問題的兩國,均很難在目前情況下改弦更張,如果持續必將導致兩國經濟同時出現不確定性,甚至有擴大的可能性。

但也有一些聲音,認為最終日韓雙方將“兩敗俱傷”。《日本經濟新聞》專欄作家、日本證券界人士塚本加藤告訴第一財經記者,日韓兩國產業間存在著一定的依存性和相似性,併在國際化產業分工中均占據著一定的地位,若兩個國家產生經濟戰,對於日本經濟也很不利,並導致海外投資者對於日本經濟的不信任程度增加。

讓韓企擔憂的事情成真了日本政府日前宣佈修改對韓貿易規定,將限制氟聚酰亞胺、光刻膠(抗蝕劑),以及氟化氫三種材料出口至韓國,它們是智能手機、芯片等產業中的重要原材料。同時光刻膠也是半導體產品的核心材質。

此外,從2017年至今,任天堂、索尼、松下等多家日本企業宣佈縮小韓國分公司的規模,或將韓國辦公地點的級別降低至銷售代表處。一位要求匿名的日資企業韓國分社負責人表示,由於消費者的排外程度及本國產業的健全,日韓兩國都被稱為“外資企業的墳墓”,均很難在對方國家掛著本國的旗號進行商業活動,例如三星在日本銷售手機只能掛出其旗下品牌“Galaxy”的商標,而任天堂、索尼等企業在韓國均遇到不同程度的瓶頸,這也成為影響兩國經貿往來的惡性循環因素。

可能將兩敗俱傷對於此次製裁所引發的貿易危機,從短期來看,對於韓國造成的威脅更大。僅在日方宣佈製裁以後,摩根士丹利立刻將韓國2019年的國內生產總值(GDP)增長速度預期值從2.2%調降至1.8%。